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久其软件:地方法院考察最高法院后紧接着造访

更新时间:2019-06-07 04:21点击次数:

  《最高人民法院关于人民法院庭审录音录像的若干规定》已经于3月1日起实施,久其软件旗下的华夏电通80%收入来自数字庭讯产品及解决方案,其将直接受益于该规定,可以预计相关业绩将有较大的提升空间。从独家信息看,地方法院负责人在最高院考察后,紧接着就造访了华夏电通和华宇软件,可见两家公司在智慧法院领域地位很高,能够和创业板上市公司华宇软件齐头并进,可见华夏电通在该领域的关系、竞争力很强。

  业绩超预期动力强,股价具备安全边际。2月份公布2016年业绩快报激发业绩高增长预期。背后是公司的员工持股计划存续期即将在今年9月份到期,从年报看并没有出售,近期股价也才刚接近购买价,外加而近期可转换债也获得了证监会审核通过,换股价格是18.77元,所有目前股价具有安全边际,且后期还有运作的动力及超预期可能。

  业绩增长有保障,目标空间50%。综合所并购标的的业绩承诺及公司原有业务看,保守估计,并购的三家公司2017年业绩承诺合计将达到1.8亿,自身原有业务为1.1亿(9500万为基数按照20%增长率),上海移通网络5200万(对应51%股权),预计2017年保守的估计业绩将达到3.4亿。如果按照3.4亿净利润计算,对应行业40倍估值,2017年合理股价估计大概会在25元/股的中区,对应目前的股价有50%的空间。

  大数据产业布局深,有并购预期,另具题材概念。2016年12月,上市公司联手大股东等成立产业基金,其中上市公司出资1亿元,总规模合计2亿元。该产业基金的投资领域主要是大数据产业,表明了上市公司在大数据领域持续扩展的意图。加上本身原有业务的积累,有望带来超预期表现,另外还有大数据相关的题材概念。

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  4月11日,(山西省晋中市)市中级人民法院党组书记、院长史红波带领立案、信息、装备和司法研究部门负责人在最高人民法院参观学习,并在北京华宇信息技术有限公司和北京华夏电通科技有限公司实地考察、访问交流。

  最高院信息中心主任许建峰会见了史红波院长一行。许建峰主任指出,要加强信息化队伍力量,加强信息化建设,努力为法官办案提供更好的信息技术支持,及时更新换代电脑体系,积极应用智能辅助办案系统

  史红波院长表示,晋中法院一定会按照最高法院的要求,加快推进智慧法院建设,让机器多干活,让法官少受累,让数据多跑路,让百姓少跑腿,为建设一流法院提供强大的信息技术支撑。

  在华宇公司和华夏公司,史红波院长认真听取了两公司关于智慧法院建设的业务介绍和投影演示,与公司有关负责人围绕电子法院、科技法庭、电子送达、档案数字化和卷宗电子化等具体问题进行交流。史红波院长希望华宇公司、华夏公司一如既往地支持晋中法院信息化建设,为晋中率先建成智慧法院提供优质的科技支撑。会谈后,史红波院长代表晋中中院分别与北京华宇信息技术有限公司、北京华夏电通科技有限公司签署了战略合作协议。(下图中的李俊峰为华夏电通经理。)

  根据《最高人民法院关于人民法院庭审录音录像的若干规定》,人民法院开庭审判案件,应当对庭审活动进行全程录音录像。人民法院应当在法庭内配备固定或者移动的录音录像设备。庭审录音录像应当自宣布开庭时开始,至闭庭时结束。最高法要求2017年3月1日开始实施该规定。

  而华夏电通80%收入来自数字庭讯产品及解决方案,其将直接受益于该规定,可以预计相关业绩今年将有较大的提升空间。从本信息看,地方法院在最高院考察后,紧接着就造访了华夏电通和华宇软件,可见两家公司在智慧法院领域地位很高,而华宇软件是创业板的上市公司,能够和上市公司齐头并进,可见华夏电通在该领域的竞争力很强。这为上市公司本年度的业绩增长提供了更大的确定性。

  另外,从其他一些最新的信息看,法院系统的很多电子设备采用单一来源采购,而华夏电通就是单一来源,无疑为后续业绩增长带来很大的确定性。

  单一来源采购是指只能从唯一供应商处采购、不可预见的紧急情况、为了保证一致或配套服务从原供应商添购原合同金额10%以内的情形的政府采购项目,采购人向特定的一个供应商采购的一种政府采购方式。

  此外,华夏电通还与地方法院签订战略合作协议,合作范围涉及多个热门概念,包括移动互联、人工智能、智慧运维、大数据分析、审执智慧辅助办案、数据可视化、财务一体化等。

  确定性大的业绩高增长股,估值还有50%空间,可长线操作。关注······



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