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2016-17年全球与中国激光产业市场分析

更新时间:2019-05-12 07:45点击次数:

  今年已过半,本篇将给读者回顾一下去年至今的激光产业市场基本情况。2016年至今年上半年国内外激光市场可谓逐步改善,并加快发展,呈现欣欣向荣的现象。

  中国已习惯了经济高增长率,印象中欧美国家增长很慢,其实不然,欧洲已基本上摆脱了几年前欧债危机的影响,美国的货币宽松政策带来了几年来的经济良好运行。欧元区8月Markit制造业PMI初值57.4,创六年半新高,抵消了服务业PMI降至七个月低位的影响,同时支撑欧元区整体经济仍维持在稳定增长的道路,特别是德国的先进工业制造是欧洲经济的发动机。总的来说,这是一个积极信号,表明欧元区经济继续享受着多年来最快的增长。

  欧洲激光巨头通快(TRUMPF)不久前发布的年度业绩显示,截止于6月30日的2016/17财政年度的初步数据:销售额同比大幅增长10.8%,从2015/16财年的28亿欧元增加到31亿欧元。订单收入从28亿欧元增加到34亿欧元,同比增长21.1%。德国再次成为最大的单一市场,美国市场增长率不错,韩国增长57%。意大利的销售额同比增长34%,荷兰同比增长55%,成为欧洲表现最好的地区。

  再看相干公司(Coherent),在合并罗芬公司后,不断整合内部团队和产品线月慕尼黑举办的光电展,相干公司以近千平米展位亮相,震撼全场,展出了多款新型激光器和微加工设备。截至7月1日的第二季度,相干公司销售收入为4.461亿美元,同比增长9.77%,净利润为2.072亿美元。另一家美国激光巨头IPG Photonics报告了2016年业绩达10.062亿美元,同比增长25%,而今年第二季度销售收入为3.69亿美元,同比增长46%,中国市场销售增长尤其强劲,几乎翻了一番,占第二季度营收总额的一半。

  据粗略统计,2016年全球激光及其相关产品总值超过380亿美元,预估同比增长9%,其中激光器产值约为110亿美元。排名前十位的激光公司总业绩有100亿美元。除了欧洲、中国与美国是最主要的市场,工业激光在土耳其、俄罗斯、东南亚国家、南美国家、印度等拥有基础工业的地区都出现不错的发展,激光加工技术在这些地区有了更多的应用,包括激光切割、标记和焊接等。而在一些工业发达地区,台湾地区、韩国、美国、欧洲,激光开辟了更多新应用,比如激光3D打印、激光清洗、激光退火、激光微加工等。伴随着全球经济进入了一个良性发展轨道,未来五年内,可以预见激光在全球的发展将会继续增长,在东亚、欧洲、北美以及东南亚等地的需求带动下,2017年增长率可以达到13%以上。

  一个产业是否有活力,其中一点要看产业里的整合活动多不多。去年至今,激光产业的整合事件层出不穷,包括:大族激光收购沈阳赛特维与西班牙Aritex,楚天与团结激光合并重组,MKS仪器收购收购理波,相干公司收购罗芬,NKT Photonic收购Fianium与OneFive,百超控股了迪能,炬光科技收购德国LIMO,IPG宣布收购Innovative Laser 和OptiGrate,松下电器收购了Teradiode等。无论是哪个行业,一些企业最终能成为行业巨头,是依靠不断地并购或控股的方式,引进新的技术与新兴业务,保持企业的活力与成长能力,激光行业也一样,相干、大族、贰陆、IPG等巨头继续扩张的步伐。但应该看到,中国激光企业不是一直处于被动,也有中国企业收购外国企业,例如炬光科技收购LIMO。但不是所有收购都顺利,在国内就有亚威股份收购盛雄激光失败,以及天弘激光终止收购逸飞激光。众所周知,激光技术涉及光学、机械、激光与电源等产业链,许多企业从事其中一环节,通过并购能够迅速拥有上下游的技术和产品线,在降低成本同时也可以壮大公司实力。

  影响较大的可数理波和罗芬被收购,许多人疑问,为何作为激光两大巨头居然也保不住?其实这两项交易都不令人惊讶,仅是市场商业行为。自2012年以来,理波和罗芬这两家公司的增长率都很低,甚至低于全球激光市场增长率,理波主打的紫外与短脉冲激光器等受微电子与半导体市场疲软影响很大,罗芬传统光源部门占比较大,尽管后来寄望光纤激光器能够带来新增长,但已经太迟了。再回顾一下,理波在 2004 年收购了Spectra-Physics,在 2011 年和2015年收购了High Q Lasers 和 V-Gen/Femtolasers。罗芬在2014年收购了FiLaser,所以这都是正常商业行为,当然会给激光行业格局带来变化,但是不会影响整体激光市场大发展。

  中国继续成为全球经济增长最大的贡献者,作为世界工厂,在几乎所有的工业部门都呈现出从传统加工向高端加工转型升级的态势,激光加工技术可大有作为。2016年我国工业激光与相关产品市场规模达530亿元,同比增长17%,占全球市场份额超过五分之一。2016年IPG的10亿美元销售业绩中,有40%是中国买家需求产生的,而通快的业绩中有六分之一是中国市场贡献的,可见中国市场对外国激光公司越来越重要。

  依靠广东省产业转型升级带动新工艺的应用,华南激光市场潜力仍然巨大,广东省拥有1000万产值以上激光企业超过250家,2016年纯粹激光产业产值约180亿,占全国约34%,比2015年提高了2个百分点,这主要得益于大族、联赢、宏山、盛雄、迪能、光大等大企业业绩大幅上升。激光应用市场在全国排名第一位,占比超过40%。深圳激光产业集聚效应逐渐显现,已于2014年超越武汉成为全国最大的激光产业城市。2016年深圳激光产业产值达140亿元,在广东省内是独领风骚,占据全国的产值份额达27%。

  现在中国激光产业已处于高速增长期,2017年全国工业激光产业产值可突破600亿元,至2020年可达1000亿元。广东省将继续占据最大份额,预计2020年广东省激光产业产值超过400亿元,带动相关产业链附加值超过5000亿元,激光加工技术将进一步在全国制造业推广。

  华中地区激光产业集中在武汉及周边小城市,依靠华中科技大学、国家级激光加工中心、国家级光电实验室等,科研力量雄厚,在激光器、激光材料与元器件方面产业化成熟,锐科激光在光纤激光器的技术是国内领先,另外还有华日激光、科威晶、虹拓、安扬激光等都是从事激光器生产。以华工科技、楚天激光、团结激光以及中航三江系为核心带动了光谷激光产业稳步发展,2016年武汉激光产业规模约115亿元,同比增长接近20%。华中地区武汉周边城市较落后,无法有效产生激光加工需求,因此武汉的激光企业常常需要开拓沿海省份市场,在珠三角与长三角设立办事处。由于地理上的局限,武汉激光产业规模被深圳超越是不可避免。近两年武汉的企业已意识到自身短板,更加积极关注沿海市场,国家激光加工中心与华工科技也不断拓展区域中心,包括在沧州、鞍山、宝鸡、宿迁等地均有办事点,奔腾激光搬迁了温州,卡门哈斯也迁址苏州,华日激光收购了加拿大的超快激光企业,天琪激光在欧洲开设了分公司,这些都说明原来的一些武汉激光企业家眼界更加开阔了,对市场敏感度增加了,因此笔者对武汉的激光产业发展仍然非常乐观。

  华东地区激光产业发展势头不错,长三角两省一市本是经济发达地区,电子制造、智能装备、钢铁、轨道交通、汽车、化纤、医药、食品等都在全国拥有重要地位,这些产业都能采用激光加工,革新传统工艺。近年江苏省在激光产业进步尤其明显,苏州、南京、宿迁等地均快速发展,代表企业包括:亚威创科源、领创、中科四象、洲翔、德龙、迅镭、天弘、煜宸、英谷、菲镭泰克、晨锐达、波长光电等,另外外国公司贰陆、PI、理波、通快、伊欧均把中国子公司设在太仓、无锡、苏州等地,也表明非常看重华东市场。上海与浙江的激光产业表现比较平稳,除了几家规模较大的企业,并没有表现出遍地开花的景象。基于目前华东地区的经济规模与产业动能,未来10年内的激光加工增长前景看好。

  在激光加工应用的成长期内,未来国内各个区域的市场都会稳步扩大,目前区域龙头已逐渐显现:华南有大族激光作为领头羊,与其它企业相比,大族的规模是遥遥领先的,然而2016年业绩快速成长的联赢、光大、百超迪能、宏山几家的业绩规模迅速扩大,在2017年都有可能冲击10亿元业绩,华南激光生态圈将会有微妙的变化。浙江地区,奔腾激光迁至温州后得到快速发展,成为地区龙头企业,2017年订单增长在50%以上,预计今年业绩可能在6亿以上,在中小功率方面,嘉泰激光也发展较快,也是浙江第一家登陆新三板激光企业。江苏省亿元以上激光企业超过10家,然而领创、德龙、天弘、迅镭几家规模相当,各有所长,而太仓的通快是外资企业,可算是当地的行业龙头。武汉地区,华工科技、楚天激光、锐科激光是地区龙头,其各有所长,华工提供打标、切割设备,楚天则在焊接方面较强,锐科是国内最大的光纤激光器企业。华北地区以IPG(北京)、相干公司与天津百超为地区龙头,而西安则以炬光科技规模最大。综上所述,华南在激光产业发展暂时领先,主要原因是企业成为了创新的主角,而且所有的研发都是瞄准市场需求,并且工艺开发方面非常具有前瞻性,这一点是值得其它地区的企业学习的。

  国内激光产业发展多年,至今也仅仅是几百亿的规模,这其中最大的原因就是激光器核心技术大多数被外国公司垄断,国内设备公司采购成本非常高,平均利润率却不到10%,而IPG、相干等激光器公司利润率在50%左右。中国的激光市场快速成长,对各类激光器需求量很大,对国产化激光器期待更高,除了光纤激光器,紫外激光器、半导体激光器和超快激光器都会有不错的市场需求。

  激光产业的发展越来越有活力,激光技术的变化也是日新月异。提及激光加工趋势,必须谈谈光纤激光器。在2014年,光纤激光器超越了CO2激光器成为最大份额的激光源,而到2016年光纤激光器所占全球激光器份额近50%。粗略统计我国在去年光纤激光器的出货量超过8万台。IPG仍然占据非常高的市场份额,而且在今年年中在德国展出了12万瓦的光纤激光器,相干公司整合了罗芬之前的光纤激光团队,也推出了1万瓦的光纤激光器。国内的锐科激光已经着手攻关2万瓦激光器,海富光子、中科光汇、创鑫激光等也都各有所长。随着光纤激光器的技术不断突破与价格下降,光纤激光切割机呈现良好的增长,尤其是中小功率切割机广受欢迎,高功率激光切割需求也快速恢复,包括大族激光、华工法利莱、迅镭激光、力星激光、奔腾激光、宏山激光、百超迪能、嘉泰激光、邦德激光等业绩均大幅提高。进入2017年,除了普通板材切割,包括电梯板、合金材料、门窗、灯饰、金属厨具、五金制品等都有新的发展。

  自2016年起,激光清洗是一个市场应用的亮点。以前的应用主要集中在文物和雕塑的清洗,近年在工业产品的应用逐步被挖掘。针对不同材料、不同厚度与不同形状,激光的功率、密度与使用都不一样,还有很多工艺需要开发,激光清洗进入了产业化阶段,包括铭镭激光、和骏激光、武钢华工等已经推出了激光清洗设备。这将成为光纤激光器的又一增长点。

  2016年国内紫外激光器市场快速增长,总销售数量超过6000台,同比增长超过70%。除了光谱物理、相干、通快、英诺等外国公司占有高端市场,国内品牌也得到长足发展,华日、英谷、瑞丰恒、道中道等企业都得到了良好的增长。紫外激光的发展主要表现在打标与精密切割方面,紫外激光打标的图案效果清晰、美观,取代了许多YAG激光打标;紫外激光可实现精密切割,在消费电子器件、FPC板、玻璃、聚合物等加工均有不错效果。在2016年紫外激光器还曾出现过需求量大于产能的时期,进入2017年紫外激光器仍然势头不减,全年紫外激光器出货量可接近一万台。

  以皮秒与飞秒激光器为代表的超快激光自2003年后开始了技术应用,工业应用的历史还没到10年,是欧美等发达国家正在开发的激光应用热点。在过去的10年中,商用超快激光器的平均功率增加了一百倍,今天达到数十瓦甚至上100瓦。最近实验室的发展重点已经瞄准了千瓦级超快激光器。

  目前,超快激光器市场基本上是外国公司占据主导,以相干、光谱物理、通快、NKT、EKSPLA、Light Conversion、Lumentum、EdgeWave、Amplitude等公司为代表,占有全球近90%的市场份额。目前中国科研院校实验室、企业的超快激光加工设备所用的超快激光器,基本上也是外国进口产品。尽管欧美在这方面占据先机,但是中国政府、科研机构以及企业对超快激光非常重视,正在大力加大投入,攻关难点技术,追赶国际先进水平。吉林大学、清华大学、西安交通大学、中科院物理所/光机所等都在大力推进超快激光科研;安扬、虹拓、卓镭、华日等国内企业也在大力推进技术产业化。

  目前仍然身价很贵,一台皮秒激光器采购成本还在一百万元以上,主要是针对科研、医疗以及高端工业应用,随着逐渐扩大的应用范围和逐渐下降的价格,超快激光从业者们将迎来春天,未来几年超快激光器价格还将继续下降,要在中国市场实现规模化应用,则要让用户买得起、用得起。2016年全球超快激光器产值超过8亿美元,未来三年还会出现加快增长,至2020年市场产值可达14亿美元。在中国,由消费电子产品加工带来的超快激光微加工应用需求量会大幅度增加。

  进入2017,各大区域激光产业纷纷报喜,传统板材切割、焊接,包装、外壳打标等保持稳步发展,消费电子微加工、汽车制造、动力电池等领域增长较快。行业龙头大族激光上半年业绩达55亿,同比增长77.3%,以大族本身的业绩规模,能够取得这样幅度增长,确实不容易。联赢、光韵达增长率在50%以上,华工科技也有20%增长,炬光科技、帝尔激光有翻倍式的增长,可见形势一片大好。

  相信许多人还对2011年的激光“大年”记忆深刻,那一年全球激光市场均取得大幅增长,大家日子非常好过,2017年将会成为又一次激光“大年”,激光市场需求将再次爆发。这不是突然发生的,2016年国内制造业已经触底回升,国家的智能制造政策大力扶持先进制造,激光的发展再次迎来机遇。今年中国激光产业会进入高速增长,保守估计增长率可达25%,2017年全国工业激光产值可突破630亿元,增加值达100亿元,至2020年超过1000亿元。广东省将继续占据最大份额,预计2020年广东省激光产业产值超过400亿元,带动相关产业链附加值超过5000亿元,激光加工技术将进一步在全国制造业推广。激光同仁要以远大的眼光看待这个行业,共同把中国激光产业做强做大!



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